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Apr 20, 2024

Marea nearshoring crece en México

ferrantraite/Getty Images Antes de 2020, a cualquiera que sugiriera a la junta directiva de un fabricante que abandonaran China por México probablemente se le habría mostrado la puerta, posiblemente ante los sonidos de

ferrantraite/Getty Images

Antes de 2020, a cualquiera que sugiriera a la junta directiva de un fabricante que abandonara China por México probablemente le habrían mostrado la puerta, posiblemente entre risas.

Nadie se ríe ahora.

Eso fue antes de la pandemia, cuando el control de China sobre la subcontratación era indiscutible y lo había sido desde principios de la década de 2000, antes de que las políticas de China de cero COVID y la escasez de mano de obra que provocaron derribaran el comercio mundial. Antes de eso, la mayoría de las empresas (y los consumidores) estaban dispuestas a aceptar cualquier impacto en la calidad que fuera necesario porque el precio de etiqueta de los productos chinos siempre era lo suficientemente bajo como para compensar.

Luego, la COVID-19 creó tales retrasos en los envíos a nivel mundial que incluso las empresas que durante mucho tiempo habían arraigado en una mentalidad de fabricar en China comenzaron a formular lo que se conoce como nearshoring: el movimiento de proveedores mucho más cerca de los OEM norteamericanos a los que apoyan.

Las tensiones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y China sólo han acelerado la reubicación de empresas a otras naciones que cuentan con la fuerza laboral y la tecnología necesarias. Vietnam e India han surgido como actores clave aquí, pero para los fabricantes norteamericanos que buscan alternativas rentables a China más cerca de casa, México es la opción obvia.

Una ciudad que ya está a la vanguardia de esta tendencia es Monterrey. Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, se encuentra a sólo 150 millas de la frontera con Estados Unidos y es el centro industrial tradicional de México. No es de extrañar, entonces, que Welded Tubes Inc., con sede en Ohio (una subsidiaria de Lock Joint Tube), anunciara recientemente que construiría allí su nueva planta de tubos totalmente nueva.

La instalación de 55.000 pies cuadrados, cuya inauguración está prevista para el segundo trimestre de 2024, fabricará tubos de entre 7 mm y 2-7/8 pulgadas de diámetro exterior en una nueva fábrica de tubos italiana MTM, principalmente para los sectores de automoción, electrodomésticos y vehículos todo terreno. mercados.

Welded Tubes planea emplear de 35 a 40 personas en esta primera fase de las nuevas instalaciones, que el presidente Joe Frandanisa tiene cuidado de señalar que es una expansión de la fuerza laboral de la compañía, no una reubicación de puestos de trabajo.

Frandanisa dijo que a la empresa le gustaría abrir una segunda fábrica de tubos en un futuro no muy lejano para fabricar productos de mayor diámetro. Pero por ahora, detecta mucho potencial para atender a los clientes automotrices con tubos de pequeño diámetro fabricados en México, especialmente en materiales de doble fase como DP600 y DP980.

“Vemos mucha deslocalización de China regresando a México”, dijo Frandanisa. “Estuvimos involucrados en muchas conversaciones con proveedores automotrices de nivel 1 y 2 que, francamente, necesitan nuestro producto. Parece una tremenda oportunidad para nosotros.

“Hay muchos sectores automotrices caídos en México debido a la mano de obra, debido a algunos problemas de libre comercio, y tenía sentido que Lock Joint/Welded Tubes le echara un vistazo. Nuestros clientes actuales a los que realizamos envíos realmente esperan que bajemos”.

Frandanisa dijo que su empresa actualmente envía alrededor de 30 camiones de metal cada mes desde Ohio a clientes en México. Con el plan en Monterrey, Welded Tubes se está uniendo a un coro cada vez mayor de empresas que cantan una nueva canción, y con mayor fuerza a medida que las disputas diplomáticas y comerciales más prolongadas mantienen a Estados Unidos y China enfrentados entre sí.

“Con la deslocalización, creo que mucha gente después de la COVID se dio cuenta de que la cadena de suministro tenía fallas”, señaló Frandanisa. “Esos defectos resaltaban mucho y creo que los clientes y consumidores estaban dispuestos a gastar un poco más en productos, pero no podían conseguirlos. Entonces, creo que la deslocalización comenzó poco a poco, [y] México tiene mucho sentido.

"Y, con el enfoque en el clima, mucha gente está preocupada por la huella de carbono de lo que estamos haciendo con los barcos que vienen de China y los camiones que salen de los EE. UU. y de todas partes, por lo que todos esos aportes nos llevaron a abrir las instalaciones en Monterrey”.

Queda por ver hasta qué punto las empresas estadounidenses creen que México tiene sentido. Si bien los rumores sobre la deslocalización han aumentado, las cifras reales de inversión extranjera directa (IED) aún no coinciden con las expectativas, según el Dr. Luis Torres, economista de negocios senior del Banco de la Reserva Federal de Dallas, quien hizo su tesis doctoral sobre el shock. sufrido por las maquiladoras mexicanas (fábricas centradas en la fabricación de bienes para exportar fuera de México) cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2001.

En un artículo de abril escrito con la analista de la Fed de Dallas, Aparna Jayashankar, Torres señaló que la IED con sede en Estados Unidos en México se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2022 en alrededor de $15 mil millones de dólares anuales. Eso representa el 42,6% de la IED total de México, lo que convierte a Estados Unidos de lejos en la principal fuente de IED de México (la UE ocupa el segundo lugar con 4.300 millones de dólares y Canadá el tercero con 3.800 millones de dólares).

Torres se pregunta por qué las cifras no muestran un aumento mayor, dada la creciente antipatía hacia China y los vínculos existentes entre Estados Unidos y México. Sin embargo, podría aventurar algunas conjeturas, la principal de ellas la falta de un liderazgo claro en política industrial por parte de la Ciudad de México.

Una evidencia reciente llama la atención de Torres: la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México iniciada por su predecesor, Enrique Peña Nieto. Obrador decidió, en cambio, convertir una antigua base militar a 42 kilómetros al norte de la Ciudad de México en un nuevo aeropuerto, que se inauguró en marzo de 2022 pero que no cuenta con servicio de tren interurbano y actualmente maneja solo una fracción del tráfico que las autoridades esperaban que tuviera.

“El aeropuerto [descontinuado] iba a ser uno de los mejores aeropuertos del mundo”, dijo Torres. “Si hubieran permitido el paso de ese aeropuerto, iba a ser un centro importante para América Latina. Pero eso da una idea de las políticas que existen allí.

“Este es un gran momento para México, pero desafortunadamente creo que en este momento las políticas del gobierno federal no están ahí”, agregó Torres. “Creo que eso les está afectando. Es la falta de políticas por parte del gobierno federal para atraer esas inversiones y aprovechar el momento”.

Casi la mitad de la IED de Estados Unidos a México se dirige a la manufactura, y Nuevo León, un país con gran actividad manufacturera, ha sido durante mucho tiempo un centro en el norte de México, atrayendo considerables 4.400 millones de dólares al año, o más del 29% del total de México.

Si bien las maquiladoras alguna vez dominaron la conversación sobre manufactura entre Estados Unidos y México, la tendencia ahora incluye que empresas como Welded Tubes ubiquen más instalaciones al otro lado de la ciudad de clientes que también operan en México. Y si bien las maquiladoras tradicionalmente han sido operaciones de baja tecnología en ciudades fronterizas como Tijuana y Reynosa, Monterrey tiene el lujo del Tecnológico de Monterrey (el MIT de México). Eso significa talento de ingeniería local de alto nivel y las empresas de alta tecnología que tienden a seguirles: empresas como Lenovo y Tesla que continúan siendo noticia en la región.

Un gobierno local inteligente no viene mal.

“Creo que los gobiernos estatales a veces han hecho un mejor trabajo que el gobierno federal en la promoción de la inversión extranjera”, dijo Torres. “Un ejemplo perfecto es el estado de Nuevo León. Han hecho un gran trabajo”.

Por parte de Welded Tubes, aunque parte del producto que se produce en Monterrey regresará a EE.UU., la idea principal es producir y suministrar localmente allí.

"Tendrá mucho sentido ayudar a nuestros clientes a ahorrar en transporte", afirmó Frandanisa.